אחד מארועי המס המשמעותיים  ביותר במהלך חיינו  הוא הפרישה מעבודה ויציאה לגמלאות

פרישה לגמלאות, החלפת מקומות עבודה או פיטורים  הינם אירועים אשר מזכים אתכם במענקי פרישה הכוללים בין השאר גם תשלום דמי פיצויים על תקופתה העסקתכם..מענקי פרישה הינם הכנסה לכל דבר ועניין אשר חייבים במס. המטרה של תכנון מיסוי פרישה הוא לשמור לפורש על רמת חיים הקרובה ביותר שהיתה לו ערב הפרישה וליצור לפורש חסכון מקסימלי בתשלום המס.

משרדנו מתמחה ביעוץ ותכנון מיסוי מענקי פרישה תוך הבטחת ניצול מקסימלי של זכויות המיסוי ווידוא כי המס אשר ינוכה מתוך מענק הפרישה יהיה נמוך ככל שניתן. הליך תכנון מיסוי הפרישה כולל את השירותים הבאים :

• פגישת הכרות וניתוח צרכים כלכליים ליום שאחרי הפגישה תוך בדיקת התיק הפנסיוני של הלקוח.
• חישוב תקרת ההון הפטורה לפורש והחלטה משותפת על סכום המענק למשיכה מיידית.
• ביצוע פריסת מענק חייב קדימה / אחורה בהתאם לתכנון הפיננסי שבוצע .
• ביצוע יעוד כספים לרצף קצבה .
• ביצוע קיבוע זכויות לפטור מקצבה מזכה.
• עריכת תיק פרישה, הגשתו לפקיד השומה ומעקב אחר הפקת האישורים לחברות הביטוח והגופים הפיננסים.